自从盘古开天辟地之后，大地上就有了猫和老鼠。
那时，老鼠的身子非常大，而猫的大小，还没有老鼠的十分之一，他俩是一对形影不离的好朋友。
一天，猫走出了自己小小的鞋子房屋，来到老鼠住的山洞前，说：“哥哥，今天万里无云，我们一起去郊游吧！”老鼠正在呼呼大睡，根本没听见小猫的的叫声。这下小猫急了，大场呼喊，但老鼠还是无动于衷。最后，老鼠在小猫的叫喊下，终于挪动了他那庞大的身躯，慢悠悠地走向门口，傲慢地对小猫喊：“吵什么吵！”小猫低声细语地说：“鼠哥哥，你有空吗？一起去郊游吧！”老鼠念头一转，想到了一个诡计：嗯，可以用这次郊游，到小猫那骗吃骗喝。于是老鼠装出一副十分友好的表情，满口答应。
小猫去拿食物了，老鼠赶紧拿橡皮泥，做出一条条小鱼，放进麻袋里，等小猫一起上路。小猫来了，老鼠背着麻袋，装出很沉的样子。小猫见了，问道：“你袋子里装的是什么呀？”老鼠说：“这可是你最爱吃的小鱼，我把好几条小鱼压缩在一起，可好吃了，足足有十多斤重呢！”“哇！好多鱼呀！”小鱼好似见到了很多鱼的画面，“鼠哥哥，能给我吃一块吗？”“好吧，看在多年的情谊上，我给你吃吧。”老鼠说。“谢谢！”小猫万分激动地说。小猫吃时，老鼠就偷偷摸摸地吃小猫的食物。“这好像是橡皮泥啊！”“哦，是吗？这可是鱼儿精华的结晶啊！”老鼠早已吃完了小猫食物，小猫觉得自己的包裹变轻了许多，又问老鼠。“我的包裹怎么轻了许多啊？”“啊，那一定是上帝吃了。”“这实在太荣幸了。”
但上帝不想猫受这样的骗局，就把真相告诉了小猫，但小猫还是敢怒不敢言。上帝就把小猫变成老鼠一样大，把老鼠变成以前的小猫一样小。小猫立马奔上去，一口咬死了老鼠。
